Sermaye Piyasası Kurulundan onay alan Kardemir Çelik Sanayi AŞ, halka arz sürecinde yatırımcılardan talep toplamaya başladı. Borsa İstanbul’da KARCL koduyla işlem görmesi planlanan şirketin payları, 22-24 Temmuz 2026 tarihlerinde 35 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunuluyor.
Toplam 128 milyon adet payın satışa çıkarıldığı halka arzın büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL’ye ulaşıyor. Halka arzın eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle bireysel yatırımcıların hesabına geçecek pay miktarı, başvuru yapan kişi sayısına göre değişecek.
Kardemir Çelik halka arzının ayrıntıları
Halka arz kapsamında şirketin mevcut 720 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 110 milyon TL’lik sermaye artırımıyla 830 milyon TL’ye yükseltilecek. Bunun yanında mevcut ortaklara ait 18 milyon adet pay da ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.
Böylece halka arz edilen toplam pay miktarı 128 milyon lot olacak. Pay başına 35 TL olarak belirlenen fiyat üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL seviyesine ulaşıyor. Halka açıklık oranı ise yaklaşık yüzde 15,42 olarak hesaplanıyor.
Kardemir Çelik halka arzı kaç lot verebilir?
Halka arzda bireysel yatırımcıya düşecek kesin lot miktarı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak. Başvuru sayısına göre yapılan olası hesaplamalar şöyle:
- 150 bin katılımda yaklaşık 341 lot, 11 bin 935 TL
- 250 bin katılımda yaklaşık 205 lot, 7 bin 175 TL
- 350 bin katılımda yaklaşık 147 lot, 5 bin 145 TL
- 500 bin katılımda yaklaşık 103 lot, 3 bin 605 TL
- 700 bin katılımda yaklaşık 74 lot, 2 bin 590 TL
- 1,1 milyon katılımda yaklaşık 46 lot, 1.610 TL
- 1,6 milyon katılımda yaklaşık 32 lot, 1.120 TL
- 2,2 milyon katılımda yaklaşık 24 lot, 840 TL
Bu rakamlar kesin dağıtım miktarını göstermiyor. Başvuruların geçerliliği, yatırımcı grupları arasındaki tahsisatlar ve toplam katılımcı sayısı, hesaba geçecek nihai lot miktarını değiştirebilir.
Katılım endeksine uygun mu?
Kardemir Çelik Sanayi halka arzının katılım endeksi kriterlerine uygun olmadığı açıklandı. Bu nedenle yatırımlarını faizsiz finans ilkelerine ve katılım endeksi uygunluğuna göre şekillendiren yatırımcıların, talep göndermeden önce onaylı izahnameyi ayrıntılı biçimde incelemesi önem taşıyor.
Kardemir Çelik Sanayi ne iş yapıyor?
Kardemir Çelik Sanayi; kütük demir, filmaşin, inşaat demiri, ticari profil ve yapısal profil üretimi gerçekleştiriyor. İzmir ve Denizli’de faaliyet gösteren şirketin profil fabrikaları, çelikhanesi, filmaşin ve inşaat demiri tesisi, hava ayrıştırma tesisi ile karbon üretim tesisi bulunuyor.
Şirketin tesislerinde yaklaşık 10 bin farklı ürün üretilebiliyor. Profil üretim tesislerinin yıllık kapasitesi 700 bin ton seviyesinde bulunurken, Aliağa’daki çelikhane yıllık 1,2 milyon ton kütük demir üretim kapasitesine sahip. Kardemir Çelik, üretiminin yarısından fazlasını ihraç ederek 100’ü aşkın ülkeye ulaştırıyor.
Kardemir Çelik’in sahibi kim?
Şirketin halka arz öncesindeki ortaklık yapısında Tevfik Önder Karalp, Özge Yastı ve Özlem Bakırel yer alıyor. Halka arzda sermaye artırımıyla şirkete yeni kaynak girişi sağlanırken, ortak satışı kapsamında mevcut payların bir bölümü de yatırımcılara devredilecek.
Halka arzdan elde edilecek kaynağın şirketin sermaye yapısını güçlendirmesi ve planlanan yatırımlara finansman sağlaması amaçlanıyor. Yatırımcıların yalnızca olası lot sayısını değil; şirketin borçluluğunu, kârlılığını, halka arz gelirinin kullanım alanlarını ve izahnamede sıralanan riskleri de dikkate alması gerekiyor.
